Iberdrola avanza a paso decidido en su Plan Estratégico 2023-2025. La compañía ha firmado con GIC, uno de los principales inversores institucionales del mundo, un acuerdo estratégico para el desarrollo de las redes de transmisión en Brasil por 2.400 millones de reales brasileños -430 millones de euros -, según ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Ambas sociedades coinvertirán en activos operativos de transporte (Jalapão, Santa Luzia, Dourados, Atibaia, Biguaçu, Sobral, Narandiba y Río Formoso), que tienen un total de 1.865 km de líneas de transporte y una rentabilidad anual de 430 millones de reales brasileños -unos 77 millones de euros¹-, con un plazo medio de concesión de 25 años. Iberdrola, por medio de su filial en Brasil, tendrá una participación del 50% de la sociedad, valorada en 1.200 millones de reales brasileños -215 millones de euros1-. La operación se ha realizado a un múltiplo de 13 veces el beneficio bruto de explotación (Ebitda).
Además, Iberdrola y GIC han suscrito un acuerdo marco para participar de forma conjunta en futuras licitaciones de activos de transporte de energía eléctrica en Brasil, incluyendo la subasta prevista para el próximo 30 de junio de 2023. GIC se convierte, así, en socio preferente para los activos en construcción y próximas subastas.
La alianza incluye el derecho a adquirir una participación del 50% de otros activos en construcción y operación (Itabapoana, Guanabara, Vale do Itajaí, Lagoa dos Patos, Morro do Chapéu, Estreito, Alto do Parnaíba, Paraíso y Potiguar Sul), que engloban 6.279 km. La retribución anual total de estos activos es equivalente a aproximadamente unos 1.300 millones de reales brasileños -unos 233 millones de euros1-.
Una vez ejecutada la operación, la filial de Iberdrola en Brasil, Neoenergia, dejará de consolidar contablemente la deuda de los activos operativos, considerados dentro del perímetro de la transacción.
GIC es una firma líder de inversión global constituida en 1981 para garantizar el futuro financiero de Singapur. Como gestor de las reservas de divisas de Singapur, GIC adopta un enfoque de inversión disciplinado y a largo plazo, y se compromete a invertir en soluciones críticas para acelerar la transición energética.
La filial brasileña de Iberdrola contará con un inversor financiero con una reputación única internacional, permitiendo a la empresa consolidar su firme apuesta por el crecimiento en el sector de transporte en Brasil.
Rotación de activos y alianzas de Iberdrola para impulsar el crecimiento y la descarbonización
Esta transacción se enmarca en el programa de rotación de activos no esenciales, que ya se ha cumplido al 100% para apoyar el plan de inversión récord de Iberdrola de 47.000 millones de euros.
Como parte de su plan de inversiones, se destinarán aproximadamente 27.000 millones de euros a redes eléctricas a nivel mundial, lo que permitirá aumentar el valor de los activos de redes gestionados por la compañía a 56.000 millones de euros en los próximos tres años. Además, se destinarán unos 17.000 millones de euros al negocio de renovables, en el que prevé incrementar su cartera en más de 12.000 MW renovables.
En los últimos meses, el grupo energético ha cerrado diversas alianzas a largo plazo para impulsar la descarbonización de la economía:
- Recientemente, Iberdrola ha suscrito un acuerdo para vender más de 8.400 MW de ciclos combinados de gas en México por 6.000 millones de dólares.
- El pasado mes, Iberdrola y MAPFRE avanzaron en su alianza estratégica al incorporar 100 nuevos MW a través de una sociedad conjunta, que ya cuenta con 450 MW.
- Iberdrola y bp firmaron también en marzo una alianza estratégica para desplegar 11.700 puntos de carga rápida en España y Portugal.
- A principios de año, Iberdrola y Norges Bank Investment Management firmaron una alianza para coinvertir en 1.265 MW de nueva capacidad renovable en España.
- Además, hace unos meses Iberdrola firmó una alianza con Energy Infrastructure Partners para coinvertir en el parque eólico marino de Wikinger y potenciar su cartera de eólica marina.
Brasil, un país con gran potencial de crecimiento
Iberdrola desarrolla la actividad en Brasil, a través de su filial Neoenergia, una empresa líder en las redes brasileñas con más de 710.000 kilómetros de líneas eléctricas. Controla cinco distribuidoras en 18 estados más el distrito federal del país y es un gigante de las energías renovables, con 5.200 megavatios instalados, de los que el 90% son verdes.
La filial brasileña de Iberdrola ya se ha consolidado como un referente energético en Brasil: tiene una cartera de clientes 16 millones. La compañía cuenta con una plantilla de más de 15.000 personas y genera empleos indirectos que suponen más de 28.000 puestos de trabajo. Neoenergia comenzó a operar en 1997, pero dio un salto de gigante en 2017, cuando se fusionó con Elektro, también participada por Iberdrola. Su estreno en Bolsa se produjo a través de una Oferta Pública de Venta (OPV) el 1 de julio de 2019 en el segmento B3 de Novo Mercado de la Bolsa brasileña.
¹ Calculado sobre la base de un cambio R$/EUR a 24 de abril de 2023, publicado por el Banco Central Europeo, de 1 euro por cada 5,5788 reales brasileños.
