Nordex anuncia la venta de sus proyectos europeos de energía fotovoltaica y eólica por 2,7 GW a RWE

La cartera de 2.7 GW del fabricante de aerogeneradores incluye proyectos en Francia, España, Suecia y Polonia. Fuerte impulso a la estructura de capital de Nordex. Contraprestación en efectivo de 402,5 millones de euros antes de la deducción de las tarifas, impuestos y otros ajustes habituales. Reforzando aún más las perspectivas de crecimiento, respaldado por una sólida cartera de pedidos.

Nordex aprovecha el entorno actual del mercado con un fuerte interés de los inversores para proyectos en desarrollo y ha decidido acelerar la creación de valor de una parte de su cartera de proyectos en una sola transacción. Ahora, RWE y Nordex han acordado la venta de este negocio al proveedor de energía alemán. Esto todavía está sujeto a las reservas transaccionales habituales.

En total, la transacción planificada incluye una cartera de proyectos con un volumen de 2.7 GW. Con alrededor de 1,8 GW, la atención se centra en proyectos de energía eólica de diversas etapas de madurez en Francia. La cartera en Francia también incluye una tubería de 0.1 GW de proyectos solares fotovoltaicos. El Grupo Nordex como vendedor potencial y RWE han firmado el respectivo acuerdo de opción de venta. El precio de compra es de aprox. 402,5 millones de euros.

“La calidad de los activos subyacentes y nuestro historial de desarrollo constante han resultado en un gran interés para nuestra línea de desarrollo de proyectos por parte de múltiples participantes del mercado que cristalizan un excelente resultado para Nordex. Estamos agradecidos con nuestro equipo de desarrollo de proyectos por entregar este resultado y confiamos en que continuará su historia de éxito con RWE ”, comenta José Luis Blanco, CEO del Grupo Nordex, sobre este importante hito. «Los ingresos significativos de esta transacción fortalecerían nuestro balance a medida que continuamos construyendo sobre nuestra sólida cartera de pedidos y capturando oportunidades de mercado con nuestra cartera de productos Delta 4000», agrega.

Como parte de su oferta de cadena de valor en algunos mercados, el Grupo Nordex desarrolla su propia cartera de proyectos de parques eólicos. Los proyectos luego se venden a clientes o inversores. En condiciones de mercado atractivas, el Grupo Nordex ya ha vendido partes de su cartera de desarrollo de proyectos en el pasado. El Grupo Nordex continuará con sus desarrollos eólicos en sus otros mercados.

Antes de la ejecución de la transacción, se llevará a cabo un proceso de consulta habitual con el consejo de personal en Francia. El cierre de la transacción requeriría además autorizaciones de inversión extranjera de las autoridades competentes en Francia y la finalización de los procesos habituales de escisión, según lo requerido para la transacción. Se espera que el cierre pueda ocurrir en el cuarto trimestre de 2020.

Rothschild & Co actuó como asesor financiero exclusivo de Nordex.

El Grupo ha instalado más de 28 GW de capacidad de energía eólica en más de 40 mercados y generó ingresos de 3.300 millones de euros en 2019. La compañía actualmente emplea una fuerza laboral de aprox. 7.500. La capacidad de fabricación conjunta incluye fábricas en Alemania, España, Brasil, Estados Unidos, India, Argentina y México. La cartera de productos se centra en turbinas en tierra en la clase de 2.4 a 5.X MW, que están hechas a medida para los requisitos del mercado en países con espacio limitado y regiones con capacidad de red limitada.