Acciona Energía empezará a cotizar en las bolsas españolas el próximo jueves 1 de julio

ACCIONA Energía, compañía líder en la generación de energía 100% renovable, que empezará a cotizar en las bolsas españolas el próximo jueves 1 de julio, ha cerrado la oferta pública de venta (OPV) de sus acciones a €26,73 por título, lo que supone valorar el total de la entidad en más de €8.800 millones, según comunicación realizada hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

ACCIONA colocará en el mercado un total de 49.387.588 acciones ordinarias de ACCIONA Energía, representativas del 15% del capital social de esta entidad, a las que se podrán añadir otras 7.408.138 acciones, representativas de un 2,25% adicional (el 15% de las acciones ofrecidas) para cubrir sobre-adjudicaciones («green shoe»).

La demanda de los inversores institucionales, por un valor superior a €3.600 millones, excede en 2,4 veces el tamaño de la oferta finalmente fijada siguiendo las recomendaciones de los bancos coordinadores globales de la operación.

De esta manera, ACCIONA Energía se dota de un marco de flexibilidad adecuado para optimizar su valor de mercado y, al mismo tiempo, atraer y seleccionar a aquellos inversores que compartan el plan de negocio a largo plazo y la visión medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) de la compañía. Las órdenes de compra han sido asignadas en más de un 80% a este perfil inversor «long-only» de alta calidad, con visión a largo plazo y enfoque ESG.

ACCIONA Energía, que saldrá al mercado con el código bursátil «ANE», comenzará a cotizar el próximo jueves en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Mercado Continuo.

Tras la liquidación de la OPV, ACCIONA será titular del 85% del capital de ACCIONA Energía. La participación de ACCIONA se verá reducida hasta el 82,75%, en caso de que el «green shoe» se ejercite totalmente.