Iberdrola tendrá un 8,1% de la eólica de la fusión de Gamesa con Siemens Wind Power

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El presidente del grupo, Ignacio Galán, ha manifestado: “Estamos muy satisfechos de haber podido contribuir a la creación del mayor fabricante de aerogeneradores del mundo, que tendrá su sede en España, cotizará en las bolsas españolas y en el que Iberdrola seguirá siendo un accionista destacado”.

Una vez que culminen los acuerdos adoptados entre Gamesa y Siemens para su fusión, notificados hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Iberdrola tendrá un 8,1% del capital social de la compañía vasca.

En el marco de este proceso, la empresa presidida por Ignacio Galán, como accionista de referencia de Gamesa con una participación hasta el momento del 19,686%, ha cerrado un acuerdo con la compañía alemana, que ha sido remitido a la CNMV y a la propia Gamesa y se depositará en el Registro Mercantil de Vizcaya.

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Iberdrola siempre ha respaldado, desde el comienzo de las negociaciones, el acuerdo entre las dos empresas con el objetivo de crear un líder mundial en la fabricación de aerogeneradores eólicos con sede en España.

Gamesa, líder tecnológico global en la industria eólica, ha suscrito hoy un acuerdo con Iberdrola para el suministro de 202 MW en Estados Unidos. Según el contrato, Gamesa suministrará 101 aerogeneradores del modelo G97-2.0 MW en el parque eólico de Baffin, que Iberdrola promociona en el sur de Texas. La entrega de las turbinas está prevista para mediados de 2014 y la puesta en marcha del parque a finales de ese mismo año. Este acuerdo representa el mayor suministro de aerogeneradores G97-2.0 MW. El contrato ha sido firmado hoy en Washington (EE.UU.) por David Flitterman, Presidente de Gamesa para Norte América, y Martín Múgica, Director de Renovables de Iberdrola en Estados Unidos, en presencia de Iñigo Urkullu, Lehendakari del País Vasco, y Arantza Tapia, Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del País Vasco. El proyecto de Baffin se encuentra en fase de desarrollo y la decisión de invertir está pendiente de que se obtenga el permiso de las autoridades locales. Iberdrola podría utilizar los aerogeneradores en otros emplazamientos. Este proyecto se integra dentro del complejo eólico Peñascal de Iberdrola, que -tras la puesta en marcha de este último proyecto- contará con 606 MW instalados, lo que generará la energía equivalente para abastecer a 210.000 familias y evitar la emisión de 850.000 toneladas anuales de CO2. Gamesa ya había suministrado anteriormente aerogeneradores a Iberdrola en Estados Unidos: más de 1.880 MW instalados en 17 parques. En total, Gamesa ha instalado más de 9.000 MW para Iberdrola en el mundo. Gamesa G97-2.0 MW Los aerogeneradores G97-2.0 MW representan una referencia en el sector por su baja densidad de potencia, y contribuye a uno de los objetivos de la compañía, al reducir de manera significativa el coste de la energía (CoE) de los productos para vientos bajos y medios de Gamesa. Gamesa ha vendido más de 2.168 MW de este modelo en todo el mundo. Las características de la turbina la hacen idónea para mercados en crecimiento, como India, provincias chinas próximas a centros de consumo (Beijing y Shanghái) y Brasil; así como para Europa y Estados Unidos. Este aerogenerador forma parte de la plataforma 2.0-2.5 MW de Gamesa, la más versátil del mercado, con cinco rotores diferentes (G80-2.0 MW, G87-2.0 MW, G90-2.0 MW, G97-2.0 MW, G114-2.0 MW y G114-2.5 MW), con alturas de torres desde 60 a 125 metros y con opciones ambientales que permiten su instalación en los emplazamientos más complejos. Así, la plataforma ha alcanzado unos 15.500 MW instalados en todo el mundo y cuenta con una disponibilidad media de flota superior al 98%. Gamesa en Estados Unidos (www.gamesacorp.com) Este contrato consolida la presencia tecnológica de Gamesa en Estados Unidos, donde ha instalado cerca de 4.000 MW en 48 parques eólicos en 21 Estados y gestiona los servicios de operación y mantenimiento en más de 1.800 MW. Con base industrial en Estados Unidos desde 2005, Gamesa cuenta en la actualidad con dos centros de producción en Pensilvania. Diecinueve años de experiencia y la instalación de 27.600 MW en 40 países consolidan a Gamesa como uno de los líderes tecnológicos globales en la industria eólica. Su respuesta integral incluye el diseño, fabricación, instalación y la gestión de servicios de operación y mantenimiento (19.400 MW). Gamesa también es referente mundial en el mercado de la promoción, construcción y venta de parques eólicos, con más de 6.000 MW instalados y una cartera de 19.000 MW en diferentes fases de desarrollo en Europa, América y Asia. http://www.evwind.com/2013/10/09/eolica-y-energias-renovables-en-ee-uu-gamesa-eolica-suministrara-101-aerogeneradores-a-iberdrola-para-un-parque-eolico-en-texas/ http://santamarta-florez.blogspot.com.es/2013/10/gamesa-will-deliver-101-g97-20-mw-wind.html http://santamarta-florez.blogspot.com.es/2013/10/gamesa-eolica-suministrara-101.html
Gamesa ha vendido más de 2.168 MW de este modelo en todo el mundo.

En esta línea, el presidente del grupo, Ignacio Galán, ha manifestado hoy que “estamos muy satisfechos de haber podido contribuir a la creación del mayor fabricante de aerogeneradores del mundo, que tendrá su sede en España, cotizará en las bolsas españolas y en el que Iberdrola seguirá siendo un accionista destacado”.

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Tras meses de conversaciones, Iberdrola considera que la combinación de Gamesa y Siemens dará lugar a una empresa con un potencial y una fortaleza que no tendrían por separado.

Tan importantes como el nacimiento de un líder mundial con sede española son los beneficios que con la operación obtendrán todos los accionistas minoritarios de Gamesa, que Iberdrola ha tenido presentes en todo el proceso de negociación de su acuerdo con Siemens.

Así, los accionistas de Gamesa recibirán un importe de 3,75 euros por acción vía dividendo extraordinario, que se abonará tras la culminación de la fusión, y se beneficiarán de las sinergias estimadas de 230 millones de euros anuales en términos de Ebit.

El acuerdo de accionistas firmado entre Iberdrola y Siemens tiene por objeto fundamental la defensa de todos los accionistas de Gamesa y, en especial, de los minoritarios, garantizándose mediante este pacto que el control ejercido por Siemens tenga los correctos contrapesos y controles internos, una adecuada presencia de independientes en el Consejo y una apropiada gestión de la Sociedad, mediante la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo.

La nueva compañía mantendrá en España su sede social, así como su sede funcional y efectiva como matriz del grupo, y la sede de su negocio eólico terrestre. La sede del área eólica marina se establecerá entre Alemania y Dinamarca. Además, la empresa continuará cotizando en el mercado continuo español.

El acuerdo de accionistas entre Iberdrola y Siemens garantiza, además, la representación de la primera en el máximo órgano de gestión de la Sociedad resultante: su Consejo de Administración, que quedará integrado por 13 miembros.  De ellos, inicialmente dos serán consejeros dominicales de Iberdrola, que no podrán participar en las decisiones comerciales de Gamesa que afecten a clientes competidores de Iberdrola.

Descripción de la operación Gamesa–Siemens

Gamesa y Siemens han cerrado un acuerdo de fusión por el que los activos y pasivos de la segunda se integrarán en la primera a cambio de acciones de Gamesa. Para ello, la compañía vasca llevará a cabo una ampliación de capital, que será suscrita íntegramente por la compañía alemana.
Como consecuencia de la operación, Siemens tendrá un 59% del capital social de la nueva compañía, mientras que los actuales accionistas de Gamesa contarán con un 41%.
Entre estos accionistas se encuentra Iberdrola, que se mantendrá con una participación en el capital social de la nueva Gamesa del 8,1%. La participación de la compañía presidida por Ignacio Galán asciende a día de hoy al 19,686% del capital social.
Gracias al acuerdo alcanzado con Siemens, Iberdrola se beneficiará, como también lo harán los accionistas minoritarios de Gamesa, del pago de una prima en efectivo de 3,75 euros por acción vía dividendo extraordinario, importe que será satisfecho, en su totalidad, con fondos de la alemana.
La compañía presidida por Ignacio Galán deberá recibir por este concepto, teniendo en cuenta que actualmente posee 54,976 millones de títulos de Gamesa, un importe de 206,16 millones de euros. Esto supone un 26% sobre el precio de cierre de la acción de Gamesa del día 28 de enero de 2016.
De acuerdo con el calendario previsto, se espera que la fusión entre Gamesa y Siemens Wind Power se haga efectiva en marzo de 2017.